Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка облачных решений IaaS, предоставляемых корпоративным клиентам российскими провайдерами, обладающими инфраструктурой на территории РФ.

Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга) понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате облачного сервиса. Потребление услуг облачных систем хранения данных в настоящем отчете не рассматривается. Также не рассматриваются потребление со стороны частных пользователей (B2C) и услуги IaaS, предоставляемые на базе инфраструктуры, находящейся за пределами территории России.

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, объем оцениваемого рынка IaaS в 2014 году в денежном выражении составил 2,6 млрд руб., на 26% превысив аналогичный показатель 2013 года. Объем 2014 года формирует около 10% от общего потребления физических и виртуальных серверов в России в денежном выражении в 2014 году.

Согласно прогнозам, по итогам 2015 года объем оцениваемого рынка IaaS в России увеличится на 31% до 3,4 млрд рублей. Доля оцениваемого в настоящем исследовании потребления IaaS составляет около 35% от общего потребления IaaS в России, включающего массовый сегмент, сервисы предоставляемые международными игроками на базе находящейся за пределами РФ инфраструктуры и услуги облачного хранения данных без их обработки.

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2014 году была компания «Ай-Теко», доля рынка которой составила 22%. Вторым крупнейшим игроком, с долей в 15%, являлась компания КРОК, третье и четвертое место занимали компании «ИТ-ГРАД» и DataLine соответственно. Важно отметить, что из ТОП-5 компаний по выручке от услуг IaaS четыре работают в основном с крупными клиентами (годовой ARPU более 500 тыс. руб.). Среди компаний с годовым ARPU менее 500 тыс. рублей тройку лидеров составляли Cloud4Y, Inoventica Services и ActiveCloud.

Следует отметить ежегодное увеличение числа провайдеров, оказывающих услуги облачной инфраструктуры, что также говорит о заметном росте рынка и эффективности бизнес-модели.

По оценкам J'son & Partners Consulting, всего в 2014 году в России услугами IaaS российских провайдеров пользовались около 24 тыс. компаний.

Драйверы и барьеры

В отличие от рынков SaaS и BPaaS, для рынка IaaS основные драйверы и барьеры носят преимущественно технологический характер.

В качестве основного драйвера выступает быстрый рост объема консолидировано хранимых и обрабатываемых корпоративных данных как за счет собственно роста их объема, так и за счет процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Кроме того, это рост интенсивности исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

В условиях необходимости оптимизации корпоративных ИТ-бюджетов, особенно в части капитальных затрат, весьма привлекательным становится переход на гибридную облачную ИТ-инфраструктуру, сочетающую как виртуализованные внутренние ИТ-ресурсы, так и арендованные по модели IaaS внешние, задействуемые для обработки пиков нагрузки на вычислительную инфраструктуру и хранения части корпоративных данных.

Основными барьерами в реализации такого подхода также являются технические ограничения. Так, для «тяжелых» бизнес-приложений, таких как ERP, операторский биллинг, автоматизированные банковские системы, процессинг и ряда других эти ограничения имеют место на уровне баз данных. Используемые в настоящее время версии СУБД не позволяют масштабировать задействуемые ими вычислительные ресурсы в «облако». Поворотным моментом можно считать появление в 2014 году версий, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы. Однако, процесс миграции больших прикладных систем на такие СУБД весьма длителен, и займет, очевидно, не менее трех лет.

Другой проблемой является необходимость предоставления приложению не просто виртуального сервера в облаке, а полноценного виртуального контейнера (так называемого программно-определяемого ЦОД, SDDC), включающего в себя виртуальные системы хранения данных и программно-определяемую сеть. Процесс создания провайдерами услуг IaaS и операторами физических сетей связи необходимой инфраструктуры для формирования таких виртуальных контейнеров также займет не менее трех лет.

Долгосрочный прогноз

Учитывая именно эти факторы, прогноз на период до 2019 года составлен в предположении, что динамика оцениваемого рынка IaaS будет иметь нелинейный характер: умеренный линейный рост на уровне 25% в год на период 2015-2017 гг., и переход к ускоренному росту в период 2018-2019 гг.

Можно ожидать, что в 2019 году рассматриваемый рынок IaaS составит 12,5 млрд рублей в сопоставимых ценах, а общий объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей, включая услуги, предоставляемые на базе инфраструктуры за пределами РФ, достигнет 18 млрд. рублей, что составит около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России в 2019 году.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей основных игроков рынка и узнали их мнения относительно развития IaaS в России.

- Какие основные драйверы развития облачного рынка в России вы могли бы выделить?

Андриан Бушин
ActiveCloud, Директор по развитию бизнеса

Ключевыми драйверы роста российского облачного рынка в ближайшее время будут изменившаяся экономическая ситуация в стране, резкий рост стоимости валюты и принятые законодательные акты, требующие хранение персональных данных в России. Компании сокращают бюджеты на ИТ, а бизнесу становится важно уменьшить капитальные затраты на поддержание и развитие существующей ИТ инфраструктуры в кризисный период. Заказчики начнут все больше присматриваться и использовать новые инструменты для реализации ИТ задач - от лизинга оборудования до облачных сервисов, цены на которые конечно вырастут, но останутся значительно дешевле покупки серверного оборудования в собственность или использования зарубежных облачных сервисов.

Максим Захаренко
Облакотека, генеральный директор

Барьер всё тот же, недоверие и нежелание менять парадигму ИТ, но и то и другое слабеет с ростом количества успешно размещаемых в облаке ИТ-систем. Драйвером является текущая экономическая ситуация, прежде всего отсутствие средств на закупки оборудования и ПО, а следовательно желание заменять CAPEX на OPEX.

Павел Баканов
Оверсан, Технический директор

Ключевым драйвером облачных услуг в этом году, конечно, же, стал курс валюты и экономическая ситуация. Прирост запросов от клиентов под конец года заметно вырос. В первую очередь, это, конечно, результат увеличения стоимости зарубежных облачных услуг. Многим компаниям в России стали не по карману зарубежные хостинги, и они обратили внимание на российский рынок. Также велики риски с колебаниями курсов валют. Компании не могут планировать бюджеты, когда с разницей в неделю затраты на ИТ могут вырасти в двое. Нужна определённость, а этого можно добиться, только приобретая услуги в рублях. Также в условиях кризиса для многих компаний стала существенно заметней выгода облачных услуг перед классической инфраструктурой. В кризис чаще всего режутся затраты именно на ИТ. С учётом резкого удорожания ПО и оборудования, использование облачных сервисов является единственно возможным вариантом. За счёт их использования можно существенно оптимизировать затраты, и пересмотреть подход к реализации ИТ.

- Как принятие поправок в 152-ФЗ (242-ФЗ) повлияло на рынок IaaS в России?

Екатерина Хробостова
Группа компаний Inoventica, пресс-секретарь

Реализация требований 152-ФЗ, несомненно, является одним из драйверов рынка облачных сервисов в РФ. Действительно, организация инфраструктуры, обрабатывающей персональные данные в "облаке" силами сервис-провайдера в разы эффективнее, чем организовывать аналогичное решение собственными силами. Как с точки зрения денег, так и времени. Особенно сейчас, в условиях финансово-экономической нестабильности. Что касается деятельности зарубежных компаний, которая связана с обработкой персональных данных россиян, то влияние на рынок IaaS оказывает 242-ФЗ, обязывающий к 1 сентября 2015 г. разместить соответствующие ИТ-инфраструктуры на территории РФ. Так, американская платежная система PayPal уже разместила в России серверы для хранения персональных данных российских граждан. Аналогичные проекты реализует и Inoventica Services.

Евгений Бессонов
Cloud4Y, Руководитель маркетингового отдела

Безусловно, можем отметить рост интереса заказчиков к нашей услуге "Облако ФЗ 152", которая освобождает оператора персональных данных от затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой для выполнения требований 152-ФЗ. Кроме того, в ближайшее время, как известно, с 1 сентября 2015 года вступает в силу другой закон (242-ФЗ), и уже сейчас многие компании инициировали перенос ИТ-инфраструктуры с персональными данными граждан РФ в наше российское облако. Понимая всю степень важности данных мероприятий для бизнеса, в нашей компании налажен процесс миграции инфраструктуры заказчика за короткий срок.

Евгений Щепилов
«Ай-Теко», руководитель сервисного направления

Количество обращений, связанных с выполнением требований ФЗ-152, увеличилось. Это связано не только с переносом данных из-за границы. Важный фактор - переход клиентов к использованию инфраструктуры, арендуемой у провайдера. В этом случае клиент получает ряд преимуществ, в числе которых - гарантии безопасности данных: провайдер по определению закладывает в свою инфраструктуру максимальный уровень защиты, т.к. должен быть готов к любой сложности требований клиентов в этом вопросе. Сегмент IaaS обладает большим потенциалом для развития: по данным прошлогоднего исследования, доля рынка этих решений в России составляла около 5%.

Максим Березин
КРОК, руководитель виртуального дата-центра

Данный закон побуждает компании больше интересоваться вопросами хранения персональных данных на российских серверах, возможными последствиями при несоблюдении требований закона. И некоторые компании уже начали процесс миграции. Так, сейчас мы переносим данные одного иностранного банка, работающего в России, на серверы аутсорсингового дата-центра КРОК. В перспективе рассчитываем, что закон станет драйвером роста облачных услуг в целом.
Также мы можем отметить резкий рост числа запросов со стороны западных сервис-провайдеров и их партнеров. Как правило, они работают в интересах глобальных компаний, которые в том числе сотрудничают и с российскими пользователями и заказчиками. А это значит, что иностранным сервис-провайдерам до 1 сентября нужно научиться работать с кем-либо из российских игроков облачного рынка, наладить с ними партнерские отношения и начать так или иначе перепродавать их услуги. КРОК в этом случае является довольно привлекательным вариантом, так как «облако» компании поддерживает совместимость с Amazon EC2, S3 API.

- Как, по Вашему мнению, отразится текущая экономическая ситуация на рынках облачных сервисов и, в частности, IaaS?

Алексей Севастьянов
DataLine, первый заместитель генерального директора

Мы настроены достаточно позитивно в этом отношении. Облачные сервисы и IaaS, в частности, помогают оптимизировать существующие ИТ-затраты, обеспечить ресурсы для новых проектов с минимальными вложениями и гибко управлять ими. Многие компании сейчас взяли курс на сокращение расходов в том числе и ИТ. Услуги облачного провайдера с профессиональной ИТ-инфраструктурой и персоналом могут стать разумной альтернативой затратам на обновление и создание инфраструктуры с нуля, особенно для среднего и малого бизнеса.

Гачко Дмитрий
ИТ-ГРАД, генеральный директор

На мой взгляд, нынешний кризис является мощным драйвером роста рынка облачных сервисов. Рынок будет не просто расти, он будет развиваться и совершенствоваться, дополняя существующие сервисы новыми функциями, все более превращаясь в полноценную замену внутренней ИТ-инфраструктуре. Более активно будут использовать SaaS, VDI в модели DaaS, гибридные решения и, что самое важное, будут развиваться решения публичных облаков (OpenStack Swift, Ceph, Hadoop) для энтерпрайз заказчиков.

Кроме того, рынок постепенно будет структурироваться с точки зрения появления компаний-лидеров. Произойдет более четкое позиционирование и ориентация на клиента, что приведет к появлению и отраслевых лидеров.

Источник: J'son&PartnersConsulting